Summa Summarum

5. August 2016

Summa Summarum


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Brexit-Votum hat Folgen
Bank of England senkt Leitzins auf Rekordtief

http://www.n-tv.de/wirtschaft/Bank-of-England-senkt-Leitzins-auf-Rekordtief-article18340756.html

 

Historisches Zinstief und Anleihen
Bank of England will notfalls nachlegen

http://www.n-tv.de/wirtschaft/Bank-of-England-will-notfalls-nachlegen-article18343806.html

 

Sollte die Bank of England wieder anfangen Sterling Unternehmensanleihen-zu-kaufen?

http://www.fundresearch.de/research/MandG-Sollte-die-Bank-of-England-wieder-anfangen-Sterling-Unternehmensanleihen-zu-kaufen.html

 

Weidmann mahnt zur Vorsicht

http://www.fundresearch.de/Nachrichten/Konjunktur/2016-08-04-10-25-Weidmann-mahnt-zur-Vorsicht-bei-Anpassungen-des-EZB-Anleihekaufprogramms.120709.html

 

Bank of England gibt Beobachtern Rätsel auf

http://www.fondsprofessionell.de/news/news-products/nid/vorschlaghammer-oder-kinderschaufel-beobachter-raetseln-ueber-bank-of-england/gid/1028082/ref/2/

 

Nach dem Brexit-Votum
Britischer Arbeitsmarkt bricht ein

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/britischer-arbeitsmarkt-bricht-nach-brexit-votum-ein-14372867.html#GEPC;s6

 

The Bank of England cuts rates

http://www.businessinsider.de/bank-of-england-mark-carney-interest-rate-decision-2016-8?nr_email_referer=1&utm_content=BISelect&utm_medium=email&utm_source=Sailthru&utm_campaign=BI%20Select%20%28Tuesday%20Thursday%29%202016-08-04&utm_term=Business%20Insider%20Select?r=US&IR=T

 

S&P500 2164 (+0,02%), NKY 16265 (+0,06%), HSI 22140 (+1,41%), SHCOMP 2987 (+0,15%), SX5E Future 2925 (+0,62%), EUR/USD 1,114 (+0,02%), USD/JPY 101,08 (+0,05%), USGov10Y 1,4955% (-0,35%), Gold Spot 1364 (+0,11%), Brent 43,83 (-1,04%)

USA
· Kraft Heinz (KHC) konnte in seinem zweiten Quartal einen Gewinn pro Aktie von $0,85 erzielen und übertraf damit die Erwartungen von $0,71. Die Umsätze beliefen sich auf $6,79Mrd (vs. cons $6,8Mrd). Die Aktie stieg nachbörslich um 3,52%. BBG – 4.8.16
· Das Cloud-Computing-Unternehmen Rackspace Hosting (RAX) nähert sich dem Verkauf an eine Private-Equity-Firma. Nach Börsenschluss gewann die Aktie 19,77%. WSJ – 4.8.16
· Weight Watchers (WTW) enttäuschte mit Umsatzzahlen von $309,8Mio im zweiten Quartal die Erwartungen von $318,5Mio. Der Gewinn pro Aktie betrug wie erwartet $0,46. Nachbörslich verlor die Aktie 7,46% an Wert. BBG – 4.8.16
· Lyons Gate Entertainment (LGF) überraschte in Q1 mit einem Gewinn pro Aktie von $0,19, Analysten hatten mit einem Verlust i.H.v. $0,12 pro Aktie gerechnet. Die Umsätze beliefen sich auf $553,6Mio und der Nettoertrag betrug $1,3Mio. Nach Börsenschluss gewann die Aktie 7,67%. BBG – 4.8.16
· Symantec (SYMC) verzeichnete in seinem ersten Quartal einen Gewinn pro Aktie von $0,29 (vs. cons $0,25) und Umsätze i.H.v. $884Mio (vs. cons $477,4Mio). Die Aktie stieg nachbörslich um 4,14%. BBG – 4.8.16
· Linkedin (LNKD) übertraf mit seinem Q2 Gewinn pro Aktie von $1,13 die Erwartungen von $0,78. Die Umsätze stiegen im Vergleich zu Q2FY15 um 31% und beliefen sich auf $933Mio (vs. cons $899Mio). BBG – 4.8.16
· Der Chief Communication Officer von Yahoo (YHOO) verlässt das Unternehmen. BBG – 4.8.16
· USA: Factory Orders Fall; Past-Quarter Q2 GDP Tracking 1.0% GS – 4.8.16
· USA: Initial Claims Edge Up GS – 4.8.16
· US Daily: July Payrolls Preview GS – 4.8.16
· Heutige Makrodaten: Trade Balance (-$42,0Mrd), Change in Nonfarm Payrolls (175k), Unemployment Rate (4,90%)

ASIEN/EM
· Japan:
o Der Finanzminister des Landes, Taro Aso, sprach sich für eine Zusammenarbeit der Regierung mit der BoJ aus, alle zur Verfügung stehenden geldpolitischen Maßnahmen zu ergreifen um die Wirtschaft im Land zu unterstützen. RTRS – 4.8.16
o Die Nominallöhne stiegen im Juni um +1,3%yoy (vs. cons 0,3%yoy) an. Ein Anstieg der Speziallöhne (+3,3%yoy) machte dabei den größten Teil des Zuwachses aus. GS – 5.8.16
· China: Berichten zufolge blieben die Bemühungen des Landes zur Kapazitätsminderung in der Stahl- und Kohleindustrie hintern den Erwartungen zurück. So stieg die tägliche Stahlproduktion im Juli auf ein Rekordniveau von 2,3Mio Tonnen. RTRS – 4.8.16
· Die Gesamtinflation fiel in Russland im Juli um -0,3 Prozentpunkte auf 7,2%yoy (vs. cons 7,4%yoy). Dabei wiegte eine geringere Inflation im Servicesektor stärker als gestiegene Nahrungsmittelpreise. GS – 4.8.16
· Die australische Notenbank warnte in ihrem August Bericht vor stagnierender Inflation bis Ende 2018. Daneben ließ sie ihre Vorhersage zur Wirtschaft des Landes unverändert gegenüber ihrem Treffen im Mai. GS – 5.8.16 BI – 5.8.16
· Die Europäische Kommission verhängte weitere Antidumpingzölle über russische und chinesische Stahlimporte im Rahmen ihren Bestrebungen die Position der EU-Stahlunternehmen zu stärken. FT – 4.8.16
· Mexiko: Das Konsumentenvertrauen im Land fiel im Juli um -1,8%mom. Damit befindet sich der Wirtschaftsindikator nun auf dem tiefsten Stand seit Februar 2014. GS – 4.8.16
· Der indonesische Präsident rief aufgrund des sich weiter ausweitenden Haushaltsdefizit des Landes zu Sparmaßnahmen auf. BBG – 4.8.16
· Das chinesische Bauunternehmen China Evergrande Group (3333) erwarb Berichten zufolge rund 5% der Anteile an Konkurrent und größtem Immobilienkonzern des Landes China Vanke Co Ltd (000002). Aktien der Vanke Co legten daraufhin um 10% zu. RTRS – 4.8.16
· Der japanische Elektrokonzern Nikon Corp (7731) übertraf mit seinem Ergebnis in1Q16 die Erwartungen. So legte das Nettoergebnis auf JPY11,49Mrd (ca. $113,3Mio) zu, während es im Vorjahr noch bei JPY4,16Mrd lag. CNBC – 5.8.16
· Heutige Makrodaten: Chile IMACEC, Russland Official Reserve Assets

EUROPA
· Deutschland:
o Petra Hinz tritt von ihren Parteiämtern zurück. Sie war wegen ihres gefälschten Lebenslaufs in die Kritik geraten. Auf ihr Mandat hat sie bisher jedoch nicht verzichtet. HB – 4.8.16
o Die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin Merkel findet immer weniger Akzeptanz. Laut ARD-Deutschlandtrend verliert Merkel an Zustimmung und Beliebtheit. Darin liegt sie bereits hinter zwei Grünen – und nur noch knapp vor Seehofer. HB – 4.8.16
o Trotz der Repressionen gegen Erdoğan-Gegner bleibt die Regierung beim EU-Türkei-Abkommen. Flüchtlinge würden in der Türkei nicht schlecht behandelt, sagte Kanzleramtsminister Altmaier. DZ – 5.8.16
o Außenminister Frank-Walter Steinmeier bezeichnet Donald Trump als Hassprediger. HB – 4.8.16
o In einem neun Jahre anhaltendem Streit zwischen hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg entschieden, dass der Verband niedersächsischer Sparkassen keine Sonderumlage für eine Beteiligung an der Landesbank Berlin (LBB) erheben darf. HB – 5.8.16
o Etliche Auto-Hersteller weisen offenbar bei Neufahrzeugen einen weit niedrigeren Verbrauch und damit niedrigere Kohlendioxidwerte aus, als später tatsächlich entstehen, berichtete das Handelsblatt am späten Donnerstag unter Berufung auf eine Studie der Bundesanstalt für Straßenwesen. BBG
· Die BaFin beabsichtigt aus Gründen des Anlegerschutzes, die Vermarktung, den Vertrieb und den Verkauf von Bonitätsanleihen an Privatkunden zu verbieten. Das berichtete der Bloomberg-Brief “Structured Notes” am späten Donnerstag. Laut DDV besitzen Einzelpersonen in Deutschland derzeit ~€6Mrd der Zertifikate. BBG/DDV
· Die EU-Kommission hat einer Übernahme von Boehrigner Ingelheim durch Sanofi (SAN) unter Bedingungen zugestimmt. FNZ – 4.8.16
· Allianz (ALV): Der Q2-Nettogewinn sank auf €1,1Mrd (von €2,02Mrd) und lag damit unter den Erwartungen (cons €1,55Mrd yoy). Der operative Gewinn auf €10Mrd (von €10,7Mrd). Der Gesamtumatz von €29,4Mrd € war ebenfalls niedriger als letztes Jahr (€30,2Mrd), das oper. Ergebnis lag bei €2,35 Mrd (von €2,84Mrd). BBG
· Bayer (BAYN) nimmt die Finanzkonten von Monsanto unter die Lupe, während der deutsche Konzern ein höheres Gebot erwägt. Das erfuhr Bloomberg am späten Donnerstag von Personen, die mit den Vorgängen vertraut sind. Bayer hat Vertraulichkeitsvereinbarungen unterschrieben, um Due-Diligence durchzuführen – ein Prozess, der noch ein paar Wochen dauern wird. BBG
· Evonik (EVK) schlägt mit Q2 ber. Ebitda von €585Mio die Erwartung (cons €557,9Mio). Gleichzeitig wird der Ausblick präzisiert. BBG
· LafargeHolcim (LHN) unterzeichnete mit Siam City Cement eine Vereinbarung zum Verkauf des gesamten 65%-Anteils an LafargeHolcim Vietnam, wie der Schweizer Zementhersteller am späten Donnerstag erklärte. Die Transaktion läuft zum Unternehmenswert von CHF867Mio auf 100%-Basis. BBG
· Roche (ROG): Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde Food and Drug Administration (FDA) hat die erste generische Version des weit verbreiteten Roche-Grippemittels Tamiflu genehmigt. Das geht aus einer Mitteilung auf der FDA-Webseite vom späten Donnerstag hervor. Die Genehmigung ist am Mittwoch erteilt worden. BBG
· Stada (SAZ): Das Management spricht mit verschiedenen Marktteilnehmern auf der Suche nach mehr Übernahmen, erklärte CEO Matthias Wiedenfels am Donnerstag. Es seien ca. €300Mio für Übernahmen verfügbar. BBG
· Erste Group Bank AG (ERST): Q2 Netto Zinserträge €1,1Mrd, Q2 Nettogewinn €567Mio, Harte Kernkapitalquote (CET1, Basel 3) 13,3% vs. 12,3%
· Die eigentlich bis Ende August geplante Übergabe der Vattenfall-Braunkohlesparte in Ostdeutschland an die tschechische EPH-Gruppe verzögert sich bis Herbst. FNZ – 4.8.16
· Durch die Postbus-Übernahme wird Fernbus-Riese Flixbus noch größer. Im Wettstreit mit dem überlegenen Gegner prüft die Deutsche Bahn (DBHN) nun, ob sich das Geschäft mit Bussen überhaupt noch lohnt. HB – 4.8.16
· Transocean (RIG) sieht mit der Zeit Raum für mehr Einsparungen, laut einer Telefonkonferenz. Unternehmen sieht keinen bedeutenden Aufschwung bei der Nachfrage in diesem Jahr. Es wurden bereits 26 Plattformen seit Beginn des Öl-Abschwungs außer Dienst gestellt. Die Liquidität zu Ende 2018 solle zwischen $3-3,5Mrd liegen, Kapitalausgaben in 2H16 und 2017 solle jeweils ca. $600Mio betragen. BBG
· European Economics Daily: Post-Brexit – UK regional exposure to ‚EU export risk‘ GS – 4.8.16
· Heutige Makrodaten: Deutschland Factory Orders, Spanien Industrial Production, Schweiz Foreign Exchange Reserves, Italien Industrial Production, Norwegen Manufacturing Production,

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und ein erholsames Wochenende! Have a nice day and a blast weekend!

 

 

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Über Bernd Veith

Im Jahr 2016 blicke ich auf eine 25 jährige Erfahrung im Investmentbereich zurück. Nach meiner Ausbildung zum Kaufmann und Abschluss des allgemeinen wirtschaftlichen Abiturs, studierte ich zunächst an der Justus Liebig Universität in Gießen Psychologie. 1991 begann ich meine Laufbahn im Investmentbereich bei der Tecis Holding AG in Hamburg. Nach dem Aufbau einer Vertriebskoordination für die Cato GmbH, einem Unternehmen der Tecis Holding AG, in Lich, Hessen, machte ich mich 1995 mit einer Investmentberatung für Privatkunden und Unternehmen in Frankfurt selbständig und gründetet 1998 zusammen mit Michael Müller die Müller & Veith GmbH in Frankfurt. Die Müller und Veith Investmentfonds Beratungs GmbH etablierte sich schnell als eines der führenden Unternehmen und Spezialist in Beratung sowie Execution von offenen Investmentanlagen für private sowie institutionelle nationale wie internationale Mandate. Viele innovative Neuerungen in der Darstellung von Depots und in der professionellen Beratung und Betreuung von Kunden, die heute als selbstverständlich gelten, wurden durch die Müller & Veith GmbH initiiert oder zumindest maßgeblich beeinflußt. Der Firmensitz der Müller & Veith GmbH wurde im Laufe der Unternehmensgeschichte von Frankfurt a. Main nach Friedberg/Hessen verlegt. 2016 entschloß ich mich, die Müller & Veith GmbH an Herrn Volker Stache zu verkaufen und konzentriere mich nun weiterhin auf das, was mir am wichtigsten ist. In der neuen Funktion als Seniorberater, stehe ich selbstverständlich weiterhin den Kunden der Müller & Veith GmbH zur Verfügung. In meinem neuen Unternehmen investment-know-how, biete ich meine 25 jährige Erfahrung im Vertrieb, Investmentbereich, Kundenberatung, Unternehmensaufbau und -optimierung und natürlich auch als Investor, der sein eigenes Vermögen verwaltet, in Form von Coaching, Consulting und Events im Bereich B2C und B2B an. Sprechen Sie mich dazu gerne an! Mein Lieblingszitat ist: "Du mußt das was du denkst auch wollen, du mußt das was du willst auch sagen und du mußt das was du sagst auch tun"! (Alfred Herrhausen)

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